冷链物流发展的产业现状

引言

冷链物流行业贯通一二三产，其重要性不言而喻。

往大了讲，冷链物流是构建新发展格局的重要支撑，对保障经济循环的畅通无阻发挥着关键作用，特别是在2024年政府工作报告中，明确提出了深入实施乡村建设行动，并强调了加强冷链物流建设的任务。

从细处说，冷链物流是供销合作社做好“三农”工作的重要抓手，作为服务“三农”的重要力量、农村流通的传统主渠道、农产品流通领域国家队，供销合作社积极响应政府号召，深化综合改革，加强冷链物流体系建设。2024年，供销合作社将从四个方面深化综合改革，“持续推进农产品冷链物流体系建设工程”是其中的重要一环。

01 市场整体规模

随着城镇化进程的加快，消费者的食品安全意识提高，国内冷链物流市场处在快速增长的阶段。据中物联冷链委、中商产业研究院等公开数据显示，2015-2020年国内冷链物流市场规模持续扩大，年均复合增长率约为17%，2019年冷链物流行业的市场规模达到3391亿元人民币，2020年整体市场规模达到3800亿元，同比增长达12%。考虑到未来增长势头不减,按此增速测算，到2025年我国冷链物流市场规模将进一步跃升达到约8970亿元。

我国农产品冷链物流的需求主要分布在水果、蔬菜、肉类、水产品、乳制品和速冻食品这六大类食品，根据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会对其年产量进行统计，并结合各品类的冷链流通率，测算出了2019年我国食品冷链物流需求总量约为2.33亿吨。水果、蔬菜成为农产品冷链物流主要需求市场，水果占冷链运输总量的23%，蔬菜占到27%。肉类产品冷链物流的需求快速增长，肉类占冷链运输总量的19%。

图1.1 中国冷链物流行业市场规模及预测

图1.2 中国食品冷链物流需求总量

规模

02基础设施建设情况

1)冷库供需情况

国内冷库在2019年容量达到6052.5万吨，折合1.5亿立方米；库容总量已超过美国，但人均保有量不到美国的1/3，不到日本的2/5。可出租面积超过376.55万平方米；需求总量超过312.58万平方米；一线城市（如北京、上海、江苏等地区）冷库市场多处于满租状态；二线城市出现供大于求的现象。从冷库类型来看，产地型冷库的增长明显，城市配送型冷库多归属第三方冷链物流企业占比较大，保税型冷库和气调库的整体占比较少。

图1.3 全国冷库分省供需情况

从冷库资源分布来看，全国冷链资源主要分布在东部沿海地区以及中部主要农产品产区。冷库容量前5位为山东、上海、江苏、河南、广东；湖北、福建、云南等省份新增冷库较多，新增冷库多在万吨以上；贵州、甘肃、新疆等省份冷库建设速度明显加快，库容量增幅明显。

从百强冷链物流企业的区域分布来看，总量排序依次是华东、华北、华中、华南、东北、西南、西北，华东地区是冷链物流最为集中的区域，百强企业达到41家，竞争较为激烈，其中上海市百强企业数量最多，达到21家。在仓储型冷链物流企业中，太古冷链和普菲思等外资企业发展迅速，本土也涌现了一批像上海郑明现代物流、河南鲜易供应链等优秀的冷链仓储运营企业。

2)冷藏车保有情况

目前冷链运输方式以公路为主导，其中冷藏车是冷链物流的核心运输设备。据中物联冷链委统计数据显示，2015-2019年，我国冷藏车保有量保持了20%以上的增速。2019年全国冷藏车保有量达到21.47万辆，同比增长19.3%；美国人均保有量是中国的15.09倍，日本人均保有量是中国的12.58倍，由此可见与发达国家相比，中国冷藏车保有量与其存在较大差距。

从区域分布来看，2020年冷藏车在华东地区增长量最高，其次是华南、华北、华中地区，东北地区增长量较2019年有所提升，西北、西南地区增长量较少；主要销往广东、山东等沿海经济发达地区；主要分布在北京、深圳、上海等经济发达的城市。

图1.4 2014-2019年冷藏车保有量变化情况

3)农产品冷链基地情况

2020年全年，中央安排50亿元财政资金支持河北、山西等16个省 (区、市) 聚焦鲜活农产品主产区、特色农产品优势区和贫困地区，选择产业重点县（市），依托县级以上示范家庭农场和农民合作社示范社围绕水果、蔬菜等鲜活农产品开展仓储保险冷链设施建设。到2020年12月底，超9000个新型农业经营主体在农产品产区新建或改建1.4万个仓储保鲜冷链物流设施，规模超过600万吨。2020年7月7日，国家发改委正式印发了首批17个国家骨干冷链物流基地的名单。

03 冷链物流产业主导模式

冷链物流模式涌现出多元化发展的倾向，目前主要包括自营冷链物流模式、第三方冷链物流模式以及新零售下的冷链物流模式。

1)自营冷链物流模式

自营冷链物流模式主要是农产品生产者、加工者以及流通企业，为自己的农产品生产销售服务。又可分为两种类型：生产加工企业主导型和流通企业主导型。

生产加工企业主导型是以农产品生产加工企业为核心，它自己组织冷链物流运作，终端消费市场的需求信息传递给生产加工企业，再由生产加工企业将信息传递给基地和农户以及农产品供应商。

流通企业主导型是指由大型超市、大卖场、仓储式商场等来组织冷链物流的运作。通过建立冷链物流配送中心，将农产品送到消费者手中，一种途径是配送中心—批发商—零售商—消费者，另一种途径是通过它自己的连锁店或者直接送到消费者。

2)第三方冷链物流模式

第三方冷链物流就是在供方和需方之外，委托第三方冷链物流企业把农产品从生产者手中运到需求者手中。在我国农产品批发市场主导的冷链物流运作模式中，多采用第三方冷链物流模式。

以农产品批发市场为供应链的中央平台，通过冷链物流信息中心收集下游市场的需求信息，并将上游供应链信息传递给下游企业。批发市场在信息传递的同时，还起到了物流调度的作用，可以对上游供应商和下游供应商下达供需指令，从而降低生鲜库存。该模式的数量较大，分布较广，但是参与主体较多且不固定，环节较多且繁琐，导致农产品冷链使用水平较低。

3)新零售下的冷链物流模式

近年来，随着生鲜电商和农产品供应链的迅猛发展，农产品流通方面涌现了众多新零售模式，“生鲜电商+冷链物流”、“冷链共同配送”、“生鲜电商+冷链宅配”、“中央厨房+食材冷链配送”等新兴模式也成为了农产品冷链物流的创新亮点。

自2012年生鲜电商开始蓬勃发展，作为配套服务的冷链物流也随之发展，生鲜电商企业自主搭建冷链平台，为自身和平台客户提供冷链物流服务。电商企业通过对农产品供应链上的物流、商流、信息流、资金流进行整合，帮助供应链上的各主体实现信息共享，让生产者能够及时得到市场信息，消费者也能够迅速获悉产品信息。如菜鸟通过搭建全国冷链分仓体系，减少中转环节，缩短配送路径，提升配送时效，主要服务水果、海产、肉类等生鲜类目。